Benutzeranlage¶

Hier finden Sie eine Hilfestellung zur Anlage neuer portal pro benutzer. Dafür gibt es zwei verschiedene Wege, je nachdem in welcher Form Sie den portal pro Benutzer anlegen möchten.

Benutzeranlage über die Mitarbeiterkarte¶

Der in der Praxis häufigste Weg geschieht über die Mitarbeiterkarte, nämlich dann, wenn ein neuer Mitarbeiter in das Unternehmen eintritt.

Voraussetzungen¶

Die Voraussetzung für diese Art der Nutzeranlage ist das Bestehen einer Personenart mit Portalzugang. Um dies einzusehen bzw. einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das globale Fenster Personenarten über die Suche oder über folgenden Pfad:

   Stammdaten -> Einrichtung -> Mitarbeiter

2. In der Spalte Portaluser können Sie sehen, ob für die Personenart ein portal pro Zugang eingerichtet werden soll.

3. Legen Sie entweder neue Personenarten an oder kreuzen Sie die entsprechende Checkbox bei bestehenden Personenarten an.

Vorgehensweise¶

Um einen Portalbenutzer aus dem Mitarbeiter zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Mitarbeiterkarte des Mitarbeiters, für den Sie den Portalzugang herstellen wollen, im Bearbeitungsmodus.
2. Editieren Sie das Feld Personenart und wählen Sie eine Personenart mit Portalzugang aus.
3. Damit der Mitarbeiter das Portal nutzen kann, müssen Sie ihm die Zugangsdaten zusenden. Dies geschieht, indem Sie in der Registerkarte Aktionen der Menüleiste die Funktion Zugangsdaten senden

Benutzeranlage über die Portalbenutzer Einrichtung¶

Für den Fall, dass ein Portalbenutzer unabhängig von der Anlage eines Mitarbeiters angelegt werden soll, kann dies in der Portalbenutzer Einrichtung ebenfalls geschehen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Portalbenutzer Einrichtung.
2. Wählen Sie Neu in der Registerkarte Start der Menüleiste.
3. Geben Sie sämtliche Informationen ein. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie auf der Hilfeseite zur Portalbenutzerkarte.