supplier pro Einrichtung¶

Was wird in der supplier pro Einrichtung konfiguriert?¶

Mit Hilfe der supplier pro Einrichtung können Sie allgemeine Einstellungen der ordermanager Anbindung vergeben, beispielsweise unter welcher URL der Dienst online erreicht werden kann. In den nachfolgenden Abschnitten können Sie nachlesen was die einzelnen Funktionen der Menüleiste bewirken und was in den jeweiligen Feldern des Fensters gepflegt wird.

Register¶

Dienst¶

In diesem Register sind die Informationen zu pflegen, die für eine Anbindung zwingend notwendig sind.

• URL: Hier wird die URL Ihres ordermanagers eingepflegt.
• Benutzer: Hier geben Sie die Anmeldeinformationen eines Nutzers ein, der über einen Zugang zu Ihrem ordermanager verfügt. Über diesen Nutzer werden dann die Daten synchronisiert und abgerufen. Es empfiehlt sich einen administrativen Nutzer zu wählen, damit man nachvollziehen kann welche Daten automatisch angelegt/verändert wurden und welche Daten von Benutzern geändert wurden.
• Passwort: Hier geben Sie das Passwort des entsprechenden Nutzers ein.

Um Ihre Eingaben zu validieren, können Sie nun über die entsprechende Schaltfläche in der Registerkarte Aktionen der Menüleiste die Einrichtung überprüfen.

Einstellungen¶

Auf dem Register Einstellungen finden Sie Felder, mit dessen Hilfe Sie die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und individuelle Präferenzen definieren können.

• Kundennummer: Hier geben Sie Ihre Kundennummer an.
• Adresssynchronisation: Hier geben Sie an, in welchem Feld Sie die Anschriften Ihrer Objekte/Einsatzorte in BC pflegen. In aller Regel wird dies im Feld Adresse der Stammdaten gepflegt. Für den seltenen Fall, dass es im Feld Adresse 2 gepflegt wird, können Sie auch das Feld als Quelle wählen.

• Artikelabgleich: In diesem Feld geben Sie an, wie die Artikel verarbeitet werden sollen, die über die Schnittstelle synchronisiert werden. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

  Neu	Alle Artikel des ordermanagers werden in BC neu angelegt.
  Kred.-Artikelnr.	Die Artikelnr. des ordermanagers wird über die bestehenden Artikel in BC verknüpft. Dafür dient das Feld "Kred.-Artikelnr." im Artikelstamm, das der Artikelnr. des ordermanagers entsprechen muss.
  Lieferanten	Die Artikelnr. des ordermanager wird über die bestehenden Artikel in BC verknüpft. In diesem Fall muss am Artikel in BC ein Lieferant mit der Artikelnr. des ordermanagers hinterlegt sein.

• Artikelvorlage: Hier geben Sie eine Artikelvorlage an, mit der die Artikel aus dem ordermanager angelegt werden sollen. Die Vorlage ist nur notwendig, wenn der Artikelabgleich auf Neu steht.

• Preisabgleich: Wählen Sie zwischen den Optionen Preise übernehmen und Preise nicht übernehmen. Je nach ausgewählter Option, werden die heruntergeladenen Artikelpreise beim Artikelabgleich verarbeitet oder übersprungen. Zusätlich können Sie den Preisabgleich ebenfalls auf der Artikelkarte steuern. Dort haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

  Standard	Dies ist der Initialwert. Es wird die globale Einstellung aus der Einrichtung ausgeführt.
  Preise übernehmen	Die Preise werden für diesen Artikel übernommen, auch wenn in der Einrichtung etwas anderes hinterlegt ist.
  Preise nicht übernehmen	Die Preise werden für diesen Artikel nicht übernommen, auch wenn in der Einrichtung etwas anderes hinterlegt ist.

• Download: Anzahl Bestellungen: In diesem Feld können Sie angeben wie viele Bestellungen heruntergeladen werden sollen. Durch eingeschränkte Filtermöglichkeiten beim Download, sollte der Wert die Anzahl der Bestellungen von ein paar Tagen abdecken, so dass die Synchronisation nicht jeden Tag stattfinden müsste.

• Lagerort: Hier können Sie einen Lagerort auswählen, der in allen Bestellungen hinterlegt wird, die vom ordermanager heruntergeladen werden.
• Verantwortlicher: In diesem Feld geben Sie an, welcher interne Mitarbeiter für den ordermanager verantwortlich sein soll. Dieser Mitarbeiter wird unter anderem bei Übertragungsfehlern benachrichtigt, die von den Aufgabenwarteschlangen zurück kommen.

• Variante: Hier wählen Sie die Variante aus, die Ihrer gewünschten Kostenstellenstruktur im ordermanager entspricht. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

  Variante 1	Die Organisationseinheiten entsprechen dem folgenden Muster: Kunde - Ort - Objekt.
  Variante 2	Die Organisationseinheiten entsprechen dem folgenden Muster: Kunde - Mandant - Objektleiter - Objekt.
  Variante 3	Die Organisationseinheiten entsprechen dem folgenden Muster: Kunde - Mandant - Objekt.
  Variante 4	Die Organisationseinheiten entsprechen dem folgenden Muster: Kunde - Objekt.
  Variante 5	Die Organisationseinheiten entsprechen dem folgenden Muster: Kunde - Debitor - Objekt.

• Datenabgleich: Falls Sie den ordermanager bereits im Einsatz haben, können Sie die Daten vom ordermanager mit BC verknüpften. Geben Sie dazu an, in welchem Feld im ordermanager der Wert steht, über den jede Kostenstelle eindeutig zugeordnet werden kann.

• Herkunft: Hier geben Sie an, wo die Objekte für die Synchronisation herkommen sollen. Ist jeder Vertrag eindeutig, ist es der Vertragskopf. Haben Sie pro Vertrag unterschiedliche Objekte/Rubriken/Disponenten, ist es die Leistungszeile.
• Filter für Rubriken: Hier geben Sie die Rubrik(en) an, die für die Filterung der Verträge bei der Vertragsfreigabe genutzt werden sollen.

Die Menüleiste¶

Start¶

• Einrichtung überprüfen: Hiermit überprüfen Sie, ob die eingerichtete Verbindung korrekt vorgenommen wurde und funktionsfähig ist. Die dafür zugrundliegenden Einstellungen werden im Register Dienst hinterlegt.
• Synchronisation starten: Hiermit können Sie die Synchronisation der Daten manuell starten. Das bedeutet, dass die Stamdmaten und Kostenstellen, die ggf. zwischenzeitlich in BC ergänzt oder geändert wurden, mit dem ordermanager abgeglichen werden. Außerdem werden neue Daten, die im ordermanager ergänzt oder geändert wurden, heruntergeladen. Diese Aktion wird in der Praxis durch die Aufgabenwarteschlangenposten durchgeführt.
• Organisationseinheiten festlegen: Durch die Auswahl einer Variante, haben Sie gleichzeitig eine Organisationsstruktur festgelegt. Mit der Aktion Organisationseinheiten festlegen können Sie pro Organisationseinheit einen Kostenstellentypen vergeben. Der Kostenstellentyp entspricht dabei dem Icon, dass im odermanager in den Kostenstellen zu sehen ist. In der Spalte Name können Sie die Benennung der Organsiationseinheiten/Kostenstellen im ordermanager steuern.

Beispiel für einen Einsatzort: | %1 | %3 | %5 (%1 = Vertragsnr., %3 = Rubrik Code, %5 = Disponent Name) würde folgender Benennung entsprechen O-00123 | V-00345 | UH | Michael Mustermann.

• Kreditoren verknüpfen: Bei der Synchronisation mit dem ordermanager werden die im ordermanager verwendeten Kreditoren heruntergeladen. Damit die Bestellungen später dem korrekten Kreditoren in BC zugeordnet werden können, müssen Sie hier die Verknüpfung der Kreditoren vornehmen. Die BC-Kreditorennr. hinterlegen Sie in der Spalte Kreditor.
• Status auswählen: Die Bestellungen im ordermanager können unterschiedlich Status haben. Die Status werden bei der Installation der App initialisiert, können jedoch einfach erweitert werden. Zusätzlich kann pro Status der Haken Nicht verarbeiten gesetzt werden. Ist der Haken gesetzt, werden Bestellungen im entsprechenden Status zwar zu BC herunter geladen, jedoch als Bestellung angelegt.
• Verträge (einzeln): Die Übersicht zeigt Ihnen alle aktiven Verträge an, die dem Filter für Rubriken von dem Register Einstellungen entsprechen. Somit können Sie einzelne Verträge für die Synchronisation freigeben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.
• Verträge (Assistent): Sie gelanden in einen Assistenten, mit dem Sie mehrere Verträge auf einen Schlag für die Synchronisation freigeben können. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.

Aktionen¶

Es stehen Ihnen die Aktionen Einrichtung überprüfen und Synchronisation starten der Menüleiste Start zur Verfügung.

Navigate¶

Die individuellen Aktionen des Registers lauten Synchronisierte Daten und Synchronisierte Kostenstellen. Die restlichen Aktionen entsprechend den Aktionen der Menüleiste Start.

• Synchronisierte Daten: Die Übersicht zeigt Ihnen alle Stammdaten, die mit dem ordermanager synchronisiert werden und in welchem Status sich diese befinden.
• Synchronisierte Kostenstellen: Die Übersicht zeigt Ihnen alle Kostenstellen, die mit dem ordermanager synchronisiert werden und in welchem Status sich diese befinden.